gefina
Finanzberatungsgesellschaft e. V. ®
Deutschlands erster und einziger Finanzberatungsverein ©
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Besser eine Hilfe als fünfzig Ratschläge.
Italienischer Sinnspruch
So helfen wir Ihnen:
1. Die Aufnahme der Finanzanalyse bei Ihnen zu Hause
Hier erfassen wir alle Daten Ihres Haushaltes, die für die spätere Beratung eine wichtige Rolle spielen.
2. Die Auswertung Ihrer Daten im unabhängigen Rechenzentrum
Hier werden Ihre Daten unabhängig und vertraulich ausgewertet, um Ihre Situation zu analysieren, Lücken aufzudecken, Vertragsinhalte zu durchleuchten, Einsparmöglichkeiten zu finden und Ihnen Empfehlungen zu geben.
3. Das Erstellen des Finanzgutachtens für Ihren privaten Haushalt
Mit Hilfe der Daten aus Ihrer Finanzanalyse und der jahrelangen Erfahrung des unabhängigen Rechenzentrums erstellen wir Ihr persönliches Finanzgutachten, mit Zahlen, Daten, Fakten und Grafiken.
4. Die individuelle, professionelle Finanzberatung der gefina nach dem anerkannten Financial Planning Konzept in Ihrer Kanzlei für Finanzdienstleistungen
In mehreren Sitzungen berät Sie Ihr Finanzberater in der Kanzlei für Finanzdienstleistungen zu den Themen
Liquiditätsplanung
Absicherung existenzgefährdender Risiken
Alterseinkommenssicherung
Vermögensaufbau – Ziele und Wünsche
Staatliche Zuschüsse, Vergünstigungen & Steuervorteile
Schutz erworbener Werte
Vermögensstrukturierung
5. Das Vertragsmanagement
Mit dem computergesteuerten Vertragsmanagement macht die gefina Finanzberatungsgesellschaft Sie auf wichtige Finanztermine aufmerksam und hilft Ihnen damit, Ihre Kosten weiter zu senken.
6. Der Service-Ordner
Damit Sie Zeit sparen, den Überblick behalten und alle wichtigen Finanzunterlagen sofort zur Hand haben, sortieren wir Ihnen Ihre Unterlagen in den Service-Ordner ein.
7. Der Finanznavigator
Zweimal im Jahr bekommen Sie den Finanznavigator der gefina zugeschickt, damit Sie über alle Finanzangelegenheiten immer auf dem Laufenden sind.
8. Die Datenaktualisierung
Alle 2 Jahre aktualisieren wir mit Ihnen wichtige Daten und Informationen, die die wirtschaftliche Situation Ihres Haushaltes betreffen.
9. Die rechtliche Beratung unserer Mitglieder
Das Rechtsdienstleistungsgesetz RDG ermöglicht der gefina Finanz e. V. die rechtliche Beratung ihrer Mitglieder.
Qualität bedeutet, dass der Kunde
und nicht die Ware zurückkommt.
Hermann Tietz (1837 - 1907),
dt. Kaufmann; Hertie’-Gründer
Ihre professionelle Finanzberatung
für den privaten Haushalt
Eigenständig - Kompetent - Innovativ
Bundesweit gesucht:
erfolgreiche Finanzberater und Führungskräfte (m/w)
Sie wollen einfach mehr bewegen und Ihr Potential besser einsetzen.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeiten, für Ihre Mandanten und für sich wesentlich mehr herauszuholen
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Jetzt einsteigen!
Selbstständiger Teamassistent (m/w)
Attraktiver, gut bezahlter Nebenverdienst bei eigener Zeiteinteilung
Siehe KARRIERE
gefina
unterstützt
1% für Kinder e.V.
